“芯片”与“矿产”是现代科技的两大基石。半导体制造需要大量的特种气体和金属材料。我配置国联安半导体是投“技术”，配国泰矿业是投“原料”。在AI和新能源浪潮下，上游资源的战略价值日益凸显，其价格波动也会直接影响下游产业。配置国泰（近一年73%）不仅是对冲，更是对科技产业链更深刻的理解和布局。

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